Großkontrolle in Mannheim: Das Techno-Festival "Timewarp" zieht nicht nur tausende Musik-Fans aus ganz Europa an. Unter den anreisenden Besuchern sind auch zahlreiche Autofahrer, die versuchen, illegale Drogen auf das Festival zu schmuggeln. Für den auf Drogen spezialisierte Polizeikommissar Stefan Engelhardt und seine Kollegen nimmt auch in der Nacht die Aufdeckung von Straftaten kein Ende...