Die Senatswahl steht kurz bevor. Der charismatische Cliff Barnes, ein erklärter Gegner der Ewings, hat gute Chancen, die Wahl zu gewinnen. Der farblose Martin Cole, der die Interessen der Ewings vertritt, liegt bei den Umfragen weit zurück. Doch J.R. sucht schon fieberhaft nach einem dunklen Geheimnis in Cliffs Vergangenheit. Er weiß, dass nur ein Skandal Barnes noch stoppen kann. Eine unbedachte Äußerung von Pam bringt ihn auf eine Idee.