Sir Jeffrey kündigt überraschend seinen Rückzug aus dem Ballettgeschäft an und präsentiert seine Assistentin Rebecca als neue Leiterin der National Ballett Companie. Diese Entscheidung verursacht heftige Unruhe unter den Schülern des dritten Jahres, denn sie stehen kurz vor ihren entscheidenden Terminen zum Vortanzen für ein Engagement in der Companie. Taras alte Rückenverletzung bringt sie dazu, eine alte Feindin um Hilfe zu bitten.