Ein Mann mit einer Harlekinsmaske hinterlässt eine Blutspur quer durch die Stadt. Die Mordopfer sind zwielichtige Gestalten aus dem Rotlichtmilieu. Die Öffentlichkeit und die Presse schieben die Taten dem Clown zu. Max sieht sich gezwungen, dem geheimnisvollen Harlekin das Handwerk zu legen, um seinen guten Ruf wiederherzustellen. Um hinter die Identität des Harlekins zu kommen, erklärt Claudia sich bereit, den Lockvogel zu spielen.