Graf Dracula sehnt sich nach seiner alten Liebe, Elisabetha, und weiß, dass ihm nur die vereinten Mächte der Vampirclans diesen Wunsch erfüllen können - allen voran Alisa. In Transsylvanien macht er einen Menschen durch einen Biss zu seinem Diener und schickt - sichtlich gestärkt und verjüngt - die Gestaltwandlerin Tonka auf die Elisabetha, um seine verlorenen Rubine zurückzuholen. Tonka reist in Gestalt einer Fledermaus.