Mr. Miyagi und Daniel kehren aus Japan zurück und werden dort schon von ihrem Erzfeind, dem Karatelehrer Kreese, erwartet. Dieser kann die Schmach nicht vergessen, die Daniel ihm einst zugefügt hat, als er Kreese beim Turnier besiegte. Kreese, der "Bad Boy" des Karates, sinnt auf eine Revanche. Daniel weigert sich zunächst erneut gegen Kreese anzutreten, doch muss dann schweren Herzens die Anmeldung zur Titelverteidigung unterschreiben.