Mascha und der Bär werden während ihres Angelausflugs von einem Geräusch gestört. Die Bärin spielt Tennis und schlägt den Ball immer wieder gegen den Baum. Sofort macht der Bär es sich zur Aufgabe, seiner Angebeteten einen Tennisplatz.zu bauen. Doch er hätte nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet der Schwarzbär ihn zu einem Match herausfordern wird.