Kakashi versucht, Zabuza zu besiegen, indem er ihn mit einer Waffe bedroht, aber es stellt sich heraus, dass es nur ein Wasserdoppelgänger ist. Zabuza fängt Kakashi in einem Wassergefängnis. Naruto und seine Kameraden sind schockiert über ihre Machtlosigkeit gegenüber Zabuza und wollen fliehen. Doch Naruto erinnert sich an seinen Schwur auf seine linke Hand, niemals wieder davonzulaufen. Er sammelt all seinen Mut und bleibt standhaft.