Naruto und sein Team erreichen das Wellenreich und erfahren, dass ein böser Geschäftsmann namens Gato das Land regiert. Die Ninjas, die sie zuvor getroffen haben, waren Abgesandte von Gato, die Tazuna gefangen nehmen sollten. Sie treffen auf Zabuza Momochi, einen gefährlichen Feind, der für Gato arbeitet, und Kakashi warnt Naruto, da er es nicht mit Zabuza aufnehmen kann.