Naruto, Sasuke und Sakura bilden ein Ninja-Team unter der Leitung von Kakashi Hatake. Obwohl Kakashi am ersten Tag zu spät kommt und in eine Falle tappt, stellt er die drei jungen Ninjas vor eine echte Herausforderung. Sie müssen ein Überlebenstraining absolvieren, bei dem nur zwei von drei gewinnen können. Die Verlierer müssen zurück zur Akademie, was die drei mit Angst erfüllt.