Während Naruto, Sasuke und Sakura sich auf eine Prüfung vorbereiten, erscheint ein Ninja namens Lee und fordert Sasuke zum Kampf heraus. Trotz der Kraft seines Uchiha-Clans und seines Sharingan-Auges kann Sasuke Lees schnelle Bewegungen nicht vorhersagen und muss sich auf die Verteidigung konzentrieren. Im Verlauf des Kampfes erkennt Sasuke, dass Lees Stärke im Tai-Jutsu liegt.