Kakashis Test ist extrem schwierig. Der Kakashi, der nun vor Naruto steht, ist nicht mehr der gutmütige, tollpatschige Typ von vorher. Er verteidigt sich mühelos gegen Narutos Attacken. Und auch Sasuke, der zur Elite des Dorfes gehört, kann es nicht mit Kakashi aufnehmen. Sakura hat keine Ahnung, was sie nun tun soll. Die drei jungen Ninjas realisieren, dass ein himmelweiter Unterschied zwischen Jo-Nin und Ge-Nin besteht.