Tsunade erteilt dem Team Kakashi eine neue Mission, um einen Spion zu enttarnen, wobei Yamato die Führung übernimmt und Sai das Team verstärkt. Naruto plant, seinen Freund Sasuke aus Orochimarus Klauen zu befreien, doch auf der Brücke erwacht der unkontrollierbare Neunschwänzige Fuchs in ihm und führt zur Katastrophe. Zudem stellt sich heraus, dass Sai nicht der ist, der er vorgibt zu sein.