Worms versinkt im Chaos. Auf Isenland werden Siegfried, Hagen und Gunter von Brunhilds Kriegern gefangen genommen. Gemeinsam überlisten sie Brunhild im Zweikampf und Gunter gewinnt sie zur Frau. Nach einer Doppelhochzeit in Worms führt Brunhild die Männer erfolgreich gegen die Hunnen, während heimlich eine leidenschaftliche Verbindung zwischen ihr und Siegfried entwickelt.