John, der in das Indianermädchen Lily verknallt ist, wird für seine wenig sportlichen Versuche ausgelacht und beschließt, in den verwunschenen Sumpf zu gehen, um den Säbel von Long John Pepper zu holen. Er hofft, mit den Wunderkräften des Säbels Lily zu beeindrucken. Auch die Piraten sind auf dem Weg zum Sumpf. Sie wollen Lily entführen und dort festbinden, damit Peter Pan kommt, um sie zu retten und dann vom Sumpfmonster verschlungen wird.