Pajaroto taucht in die faszinierende Fantasiewelt der Geschichte ein, die Elly ihnen erzaehlt. In dieser Geschichte wird Pajaroto zum Koenig eines magischen Koenigreichs, begleitet von aussergewoehnlichen Charakteren wie der Zauberin, dem Bogenschuetzen und dem Musiker. Gemeinsam kaempfen sie tapfer gegen einen boesen Drachen, bis Freds Musik ihn besiegt.