Die Freunde treffen auf Misty und ihr Pokémon Togepi. Als dieses von Jessie und James in ein Luftschiff entführt wird, schaffen es auch Ash und seine Freunde mit an Bord. Sie gelangen ein ein geheimnisvolles Königreich, in dem sie Zeuge der Intrige werden, die hinter der Entführung des Togepi steckt: Der listige Colonel Hansen will den Thron an sich reißen und braucht dafür das Togepi. Können die Freunde Hansen und seine Komplizen aufhalten?