Als die Freunde Nicholai wiedertreffen, fordert Ash diesen sofort zum Kampf heraus. Dabei will Nicholai sein Sengo einsetzen, doch im Kampf gegen Jessies Viptis hat er das Nachsehen. Es stellt sich heraus, dass Viptis und Sengo seit Generationen Erz-Freinde sind. Ash trainiert mit Nicholai und Sengo, damit er gegen Viptis eine Chance. Und das viele Training zahlt sich aus..