Ash ist verunsichert und zweifelt daran, den Basisorden in Dukatia City gewinnen zu können. Doch schon am nächsten Morgen sind Ash und seine Pokémon wieder erholt und treffen sich mit Bianka. Diese bringt unsere Helden zu der Miltank-Molkerei ihres Onkels, wo sie weiter Energie tanken sollen. Doch auch James und Jessie von Team Rocket gelangen zu der Molkerei.