Serena ist ganz aufgeregt, denn sie wurde zu Showmaster Pierres Pokémon-Showcase-Tanzparty eingeladen. Natürlich wollen unsere Helden gemeinsam zu der Party gehen, aber jeder von ihnen braucht einen Tanzpartner. Serena entschließt sich, Citro mitzunehmen und Ash wird unerwartet von Serenas Rivalin Tortina gefragt. Team Rocket ist auch auf der Party und James landet gemeinsam mit Tortina in einem Match gegen Ash und Serena.