James vermisst sein Tuska, das jetzt von Silvana trainiert wird. Jessie und Mauzi versuchen alles, um ihn aufzumuntern. Währenddessen überlegen unsere Helden, ihre Pokémon untereinander zu tauschen. Denn sie haben bemerkt, dass die Interessen der Pokémon von denen ihrer Trainer abweichen. Der Tausch scheint also eine gute Idee zu sein.