Als der alljährliche Millwood-Karneval immer näher rückt, sorgt ein lange gehütetes Familiengeheimnis für erhöhte Spannungen zwischen Mouse und ihrer Mutter Elodie. Währenddessen knüpft Imogen während eines Gesundheitskurses in der Nähe ihres Zuhauses eine unerwartete Verbindung, Tabby heckt einen neuen Plan aus, und Faran stellt sich schließlich ihren chronischen Schmerzen - und ihrer Mutter Corey.