Beim Vortanzen in der Pariser Oper wird Cece von verschiedenen magischen Kräften beeinflusst, die ihren Auftritt stören. Adrian, ein Mitglied des Mystic-Geheimbunds, versucht, Ceces Kräfte zu stehlen, um seinen Bruder Kevin aus einem magischen Gefängnis zu befreien. Nach der turbulenten Vorstellung warten alle Schüler:innen ängstlich auf die Entscheidung des Ballettdirektors Armando Castillo, wer einen Platz an der Pariser Ballettschule erhält.