Scott muss realisieren, dass er seine Verwandlung kontrollieren muss, wenn er mit Allison zusammen sein möchte. Scott hilft ihm dabei, und tatsächlich finden die beiden eine Lösung. Derek verfolgt zwei Ziele: die Werwolf-Jäger zu bekämpfen und die mysteriöse Gestalt, die beide Seiten verfolgt, ausfindig zu machen. Um das zu verwirklichen, versucht er weiterhin, Scott zu einem Verbündeten zu machen.