Scott McCall, der in den Krieg zwischen Jägern und Werwölfen verwickelt wurde, entdeckt einen letzten Hinweis, der es ihm ermöglicht, Freunde zu gewinnen - darunter sogar einen früheren Feind. Außerdem sieht er in diesem Indiz auch ein Mittel, die mysteriösen Morde in Beacon Hills aufzuklären und zu stoppen, und er kann seinen Schwarm Allison zurückerobern.