Allison belasten die Familiengeheimnisse zunehmend. Trotzdem konzentriert sie sich auf Scott und den bevorstehenden Winterball in der Schule. Während die Spannungen zwischen Werwölfen und Jägern steigen, kämpft Scott darum, sowohl Freunde als auch Feinde zu schützen und gleichzeitig sein Geheimnis vor Allison zu bewahren.