Elijah ist es gelungen, Rebekah zu retten, allerdings hat sie ein mysteriöses Mal auf dem Handgelenk, das sich irgendwann selbst aktiviert. Rebekah mutiert plötzlich zu einer wahnsinnigen Killerin. Tristans Bruderschaft ist zur gleichen Zeit hinter Freyas Amulett her. Nun offenbaren sich die Pläne dieser Organisation. Sie wollen die Mikaelsons vernichten, um selbst die Macht über die Vampire in New Orleans zu übernehmen.