Klaus ist in den Schmelztiegel des Übernatürlichen zurückgekehrt, das French Quarter von New Orleans. Entschlossen, seinem Bruder zu helfen, lässt Elijah seine Schwester Rebekah zurück und folgt Klaus. Elijah erfährt, dass die schöne und rebellische Werwölfin Hayley Marshall in die Hände der mächtigen Hexe Sophie Deveraux gefallen ist. Durch Sophie erkennt Elijah, dass die Familie eine zweite Chance auf Menschlichkeit und Erlösung erhalten hat.