Um die ewigen Kämpfe zwischen Vampiren und Werwölfen zu beenden, rufen Hayley und Jackson beide Seiten für Gespräche zusammen. Sie haben die Rechnung allerdings ohne Vincent gemacht, der die Gelegenheit für ein Blutbad nutzen will. Er sorgt mit einem Zauber dafür, dass niemand das Anwesen verlassen kann, wohl wissend, dass Vampire und Werwölfe aufeinander losgehen werden. Klaus sucht unterdessen mit Elijah nach Rebekah.