Mikael kann es nicht mehr ertragen, von Davina kontrolliert zu werden. Aber er hat Glück, denn als Davina sich mit Kaleb trifft, taucht eine Gruppe Werwölfe auf. Davina bannt die Angreifer mit einem Zauberspruch. Dabei kommt Mikael frei, der fortan versucht, die Hexe loszuwerden. Klaus versucht, Einfluss auf die Ordnung bei den Werwölfen zu nehmen. Er unterstützt Hayley, weil er will, dass sie die Führung der Werwölfe übernimmt.