In New Orleans herrscht Ausnahmezustand, denn die Karnevalszeit und der Mardi Gras stehen unmittelbar bevor. Ein Fest, wie gemacht für Hexen, Vampire und Werwölfe. Klaus weiß bei seiner Suche nach Haley nicht mehr weiter und nimmt Geiseln. Jede Vereinigung hält er für verdächtig, etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben. Nun fordert er einen Gegenbeweis: Sie sollen ihn bei der Suche nach der Mutter seiner Tochter unterstützen.