Auf Betreiben des Banditen Santer wird die Bahnlinie der Great Western Railroad gegen jede Abmachung mitten durch das Gebiet der Apachen gelegt. Als Abgesandter der Eisenbahngesellschaft versucht Old Shatterhand, Santer von seinem Plan abzubringen und die Indianer zu versöhnen. Jedoch sehen die Apachen zunächst auch Old Shatterhand als Feind. Er muss einen Zweikampf gegen Winnetou gewinnen, bevor die beiden Blutsbrüder werden.