Julie Grey, die frühere Sekretärin von Ewing Oil und Geliebte von J.R., kehrt nach Dallas zurück und beginnt eine Romanze mit J.R.'s Vater Jock. Die Familie ist entsetzt über die Affäre. Am unzufriedensten ist J.R., der mit Julie ein dunkles Geheimnis teilt. Sie weiß über seine Testamentsfälschung bescheid. Er setzt alles daran, die Affäre zu beenden. In Miss Ellie findet er eine Verbündete. Sie nimmt ihre Eheprobleme selbst in die Hand.