Ende der 1980er Jahre lernten die Kinderdarsteller Jimmy Safechuck und Wade Robson Michael Jackson kennen. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft. Der erste Teil der Dokumentation folgt Jimmy, Wade und ihren Familien, die von der märchenhaften Existenz des Sängers verführt und von ihrer Beziehung zu ihm verzaubert sind. Die Familien beider Jungen sind blind für die Manipulationen, denen ihre Kinder und sie selbst letztlich ausgesetzt sind.