Rex Raptor verliert gegen Weevil und seine Insektenkarte. Yugi wird von Pegasus in eine andere Dimension entführt und kann trotz Pagusus magischem Millenniumauge ein Unentschieden gegen ihn erreichen. Daraufhin entführt Pegasus die Seele von Yugis Großvater, um ein weiteres Duell zu erzwingen.