Sherlock Holmes und Dr. Watson besuchen ein Krippenspiel in einer methodistischen Kirche, bei dem das Jesuskind, gespielt vom Sohn des Lords Arsfasten, entführt wird. Holmes Untersuchungen enthüllen, dass die Mutter des Babys, Lady Arsfasten, von ihrem Ehemann tyrannisiert wird. Zudem stößt Holmes auf ein dunkles Familiengeheimnis des Lord Arsfasten, das den Detektiv zu einer anderen Vorgehensweise drängt.