Sherlock Holmes liegt im Sterben. Eine unheimliche Krankheit scheint dem Meisterdetektiv seiner Lebenskräfte zu berauben. Dr. Watson muss machtlos mit ansehen, wie sein Freund immer mehr verfällt, denn die fremdartige Krankheit übersteigt auch sein medizinisches Wissen. Holmes nennt im Delirium den Namen Culverton Smith. Kann er Holmes das Leben retten?