Der Leiter eines Pferdegestüts in Makresch erbittet um Hilfe von Harald Harst und Max Schraut. In seinem Keller erscheint an der Wand ein unheimliches, leuchtendes Bild eines Gesichtes. Harst geht dem Rätsel auf den Grund und schnell wird ihm klar, dass dafür ein alter Bekannter verantwortlich zu sein scheint...