Philip ist ein großer Baumeister. Fast alles im Haushalt kann er für seine Stadt verwenden. Eines Nachts gerät er auf geheimnisvolle Weise in diese Stadt hinein. Lucy, seine neue Schwester, die er zunächst gar nicht leiden kann, folgt ihm. Die Spielzeugstadt ist von vielen Bedrohungen umgeben, und Lucy und Philip müssen gefährliche Abenteuer bestehen. Können sie die Stadt retten? Und wer ist die verschleierte Dame, die sie verfolgt? Edith Nesbit verwebt in dieser Geschichte märchenhafte und phantastische Ereignisse zu einer spannenden Handlung.