Neue Drachen, neue Feinde, noch mehr Abenteuer! Billy und seine Freunde stehen vor einer gefährlichen Mission: Ihr Freund Dylan wurde entführt, und die Spur führt direkt ins Drachenreich. Um ihn zu retten, müssen sie acht magische Perlen finden, die eine uralte Macht bergen. Ihre Suche führt sie in die Vergangenheit, zu prachtvollen Palästen und geheimnisvollen Landschaften voller Legenden. Doch sie kämpfen nicht nur gegen mächtige Gegner, sondern auch gegen ihre eigenen Ängste. Kann das Gute das Böse besiegen?