Verwandlungskunst ist eine Gabe. Sie zu beherrschen eine ungeahnte Macht … Kiki kann es immer noch nicht glauben: Tagsüber ist sie eine unscheinbare Schülerin, nachts die Schöpferin lebhafter Träume. Mutig hält sie an ihrem Versprechen fest, das Traumreich vor den mächtigen Albschatten zu beschützen. Aber allein ist sie chancenlos. Da begegnet Kiki unverhofft ihrer Freundin Lilian mit der weißen Katze Fulan. Steckt in Lilian etwa ebenfalls eine Traumkünstlerin? Gemeinsam gehen die beiden ein gewagtes Bündnis ein – nichtsahnend, dass in ihnen unerwartete Fähigkeiten schlummern …