Heiligabend, 24. Dezember 1889: In der Baker Street 221B ist es ruhig und festlich. Sherlock Holmes, Dr. Watson und Mrs. Hudson sitzen beisammen, genießen den Apfelstrudel der Haushälterin und lassen das vergangene Abenteuer Revue passieren. Doch die besinnliche Stimmung währt nicht lange: Plötzlich steht Inspektor Lestrade in der Tür – mit einer letzten Bitte an Sherlock Holmes. Ein verschlüsselter Hinweis und eine noch immer verschwundene Schlüsselfigur bereiten Scotland Yard Kopfzerbrechen. Holmes wirft einen Blick auf den Hinweis – und erkennt sofort, worauf er hinausläuft. Kurz darauf trifft Pater Brown ein – mit einigen Neuigkeiten im Gepäck, vor allem über seinen Patensohn Gabriel. Als es schließlich ein drittes Mal an der Tür klopft, nimmt der Heilige Abend eine Wendung, mit der nicht einmal Sherlock Holmes gerechnet hätte. Ein Gruß aus dem Jenseits?