Shir Khan ist auf der Suche nach neuen Jagdgründen. Kallu und Tabaqui befürchten, dass Shir Khan für immer weg ist und sie ohne ihren Meister verbannt werden. Die beiden Handlanger von Shir Khan wollen sich nun bei Mogli beliebt machen. Sie bieten ihm an, ihm beim Anlegen eines Beetes zu helfen.