Begegnung auf Mako Eine weitere Vollmondnacht steht bevor. Es ist Evies erste, seit sie zur Meerjungfrau wurde und Zac scheint von Vollmond zu Vollmond mehr dem Bann der Insel Mako zu verfallen. Mimmi, Ondina und Sirena sind sehr angespannt und planen, die beiden zu beschützen. Doch sowohl Evie als auch Zac geraten unter den Einfluss des Mondes und finden sich schließlich auf Mako wieder. Es kommt zu einer seltsamen Begegnung in der geheimnisvollen Höhle. Magie und Chemie Der erste Schultag nach den Ferien. Mimmi ist neugierig und schleicht sich heimlich in Ritas Schule. Dabei wird sie von Miss Trumble erwischt und mit in den Chemieunterricht verfrachtet. Dort trifft sie auf ihre Freunde und Erik, der nun auch die Schule besucht. Mit ihrer unbedarften Art erweckt Mimmi sofort das Misstrauen der Lehrerin. Als ein Missgeschick passiert, haben Zac und Evie alle Hände voll zu tun, Rita und Mimmi zu retten.