Weder die Rätsel-Löser noch die Detektive konnten klären, woher die unheimlichen Geräusche kommen. Als die Kinder Moose dazu interviewen, ist plötzlich etwas aus dem Wald zu hören. James und Norman rennen den Geräuschen blindlings nach, um endlich zu klären, was dahintersteckt. Ehe sie sich versehen, haben sich die Jungs in den tiefen Wäldern Pontypandys verirrt - und die seltsamen Geräusche kommen immer näher.