Auf dem Heimweg vom Musikunterricht wird dem Drachen Koks von zwei gefährlichen Waldriesen aufgelauert. Sie wollen ihm seinen Instrumentenkasten wegnehmen, in dem sie Gold, Edelsteine und einen Zauberring vermuten. Sehr lästig, diese Burschen! Weder der Ritter Rost noch das Burgfräulein Bö können sie vertreiben. Sogar das komplettes Ritterheer, das gegen die Riesen in die Schlacht zieht, wird vermöbelt. Und auch Koks muss diesmal passen – gegen Waldriesen ist seine Feuerspucke wirkungslos. Und doch ist es ein kleiner Drache, der die Sache am Schluss zum Guten wenden kann. Zwar nur aus Versehen, aber immerhin.