Wo ist Waldondo? Die kleinen Retter und Marena arbeiten zusammen, um Waldondo Del Mundo zu retten, der angeblich von Erik dem Ekligen gefangen genommen wurde. Während sie sich auf die Rettungsmission begeben, stellt sich die Frage, ob Waldondo tatsächlich in Schwierigkeiten steckt. Es könnte auch sein, dass dies nur ein weiterer seiner berüchtigten Piratentricks ist. Die größten Showdrachen Bubsler entdeckt in seinem Magen eine alte Ankündigung für Arnos Zirkus der Drachen, was Dak und Leyla Duggard dazu veranlasst, die Geschichte von Bubslers und Schnittis Zirkustagen zu erzählen. Sie berichten, wie die beiden aus dem Zirkus ausbrachen, um ein neues Leben zu beginnen.