Die attraktive Edith Grant wird brutal ermordet in einem Erste-Klasse-Zugabteil aufgefunden. Wenig später verhaftet die Polizei einen jungen Maler, der mit dem Opfer kurz zuvor in Streit geraten war und zudem ein Medaillon vom Tatort mitgenommen hat. Dessen Unschuld zu beweisen, stellt für Sherlock Holmes keine leichte Aufgabe dar, denn alles scheint gegen den Beschuldigten zu sprechen ...