Ein mysteriöser gelber Koffer samt schockierendem Inhalt wird in die Baker Street 221b geliefert und bringt Sherlock Holmes und Dr. Watson so auf die Spur eines schottischen Adligen, dessen Ehefrau offenbar um ihr Leben bangt. Die Herren zögern nicht, dem dringlichen Hilferuf zu folgen und machen sich auf in den hohen Norden der Insel...