O amor nem sempre leva a um final feliz, e às vezes nem chega perto disso. Nem mesmo as histórias de amor puderam fugir do realismo machadiano, e neste volume Machado mostra o pior que ansiar por alguém pode provocar. Cheios de desejo, ciúme, vaidade, fúria e frustração, estes contos acompanham promessas de amor que terminam em tragédias, expectativas que só levam à desilusão e relações marcadas por silêncio e controle. Amar se torna um risco, e se entregar pode ser irreversível. Os seguintes contos podem ser ouvidos aqui: A cartomante; Adão; Aires e Vergueiro; Anedota do Cabriolet; A chinela turca; A desejada das gentes; A mulher pálida; A senhora do Galvão; A viúva Sobral; Cantiga de esponsais; Cantiga velha; Capítulo dos chapéus; Cinco mulheres; Conto alexandrino; Dona Paula; Eva; Folha rota; Frei Simão; Fulano; Longe dos olhos; Mariana; Missa do Galo; Noite de almirante; O carro número 13; O enfermeiro; O que são as moças; O sainete; Pobre Finoca!; Primas de Sapucaia; Trio em lá menor; Um homem célebre; Uma senhora; Uns braços.